Мурманск — это не только город с захватывающими пейзажами и уникальной атмосферой, но и место, где чувственность и тайные желания переплетаются с искусством общения. Особое место в этом мире занимают «ночные бабочки» — сексуальные работники, среди которых трансвеститы и трансгендерные люди. Многие могут увидеть в этом лишь обычной удовлетворение физических потребностей, однако на самом деле это уникальная культура, полная нюансов…